(SeaPRwire) –   香港，2025年6月23日 – Happy City Holdings Limited (Nasdaq: HCHL)（以下簡稱「本公司」），一家在香港經營成熟的吃到飽火鍋餐廳營運商，今天宣佈其首次公開募股（以下簡稱「本次發行」）的定價，以每股5.00美元（以下簡稱「發行價格」）的價格發行1,100,000股A類普通股（以下簡稱「A類普通股」）。

A類普通股預計將於2025年6月24日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為「HCHL」。本次發行預計於2025年6月25日完成，但須滿足慣常的交割條件。

本公司預計從本次發行中獲得總收益550萬美元，未扣除承銷折扣及其他相關費用。此外，本公司已授予承銷商一項45天的選擇權，可以按發行價格額外購買最多165,000股本公司A類普通股，相當於本次發行中出售的A類普通股的15%（以下簡稱「超額配售選擇權」）。假設超額配售選擇權獲行使，本公司預計將獲得總收益632.5萬美元，未扣除承銷折扣、佣金及估計的發行費用。

本公司擬將本次發行的淨收益用於在香港及東南亞地區的業務擴張，以及營運資金和一般企業用途。

本次發行以包銷方式進行。Dominari Securities LLC擔任承銷商代表，Revere Securities LLC和Pacific Century Securities LLC擔任聯合承銷商（統稱「承銷商」）。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.和China Commercial Law Firm分別擔任本公司的美國、英屬維爾京群島、香港和中華人民共和國法律顧問。AOGB CPA LIMITED擔任本公司的申報會計師。VCL Law LLP擔任本次發行的承銷商法律顧問。

本次發行根據本公司先前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交並於2025年5月30日生效的Form F-1註冊聲明（文件號333-285856）進行。本次發行僅通過招股說明書進行。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，可從Dominari Securities LLC（電郵：；郵寄地址：Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022；電話：(212) 393-4500）；或從Revere Securities LLC（電郵：；郵寄地址：Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022；電話：+1 (212) 688-2350）；或從Pacific Century Securities LLC（電郵：；郵寄地址：Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens, NY 11377；電話：212-970-8868）獲取與本次發行相關的招股說明書（如已備妥）。

在您投資之前，您應閱讀本公司已向或將向SEC提交的招股說明書及其他文件，以獲取有關本公司和本次發行的更多信息。本新聞稿僅供參考，不應構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請，且在任何此類要約、邀請或出售在根據任何該等州或其他司法管轄區的證券法規進行註冊或符合資格之前屬非法的州或司法管轄區，不得出售這些證券。

關於 Happy City Holdings Limited

我們總部位於香港，是一家餐廳營運商，在香港經營三家吃到飽火鍋餐廳，提供混合式、涮涮鍋式和泰式特色火鍋。通過我們位於香港各主要地點的餐廳、獨特的品牌形象以及對食品品質的堅定承諾，我們為顧客提供身臨其境的用餐體驗。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於本公司當前的預期，包括其A類普通股的交易或本次發行的完成。投資者可以通過使用「大約」、「相信」、「希望」、「預計」、「預期」、「估計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達方式找到許多（但並非所有）這些陳述。儘管本公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但不能保證這些預期會實現。本公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在就本公司證券做出任何投資決定之前，閱讀本公司最終招股說明書和向SEC提交的其他報告中包含的風險因素。除非法律要求，本公司不承擔更新或公開修改任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況，或其預期變化的義務。

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