(SeaPRwire) – 澳門,2023年11月24日 —— Studio City Finance Limited(「Studio City Finance」)今天宣佈其先前公佈的現金要約,以購買其尚未行使的6.000%優先票據(到期日為2025年)(ISIN:US86389QAE26及USG85381AE48)(「票據」,該要約稱為「要約」)最多面額7,500萬美元的票據的提早截止期限結果和提早投標結果。Studio City Finance決定修改要約,將要約範圍內的票據本金總額由7,500萬美元增加至1億美元(經修改後的「最高投標金額」),要約的其他所有條款和條件維持不變,如2023年11月9日發佈的「要約說明書」(「要約說明書」)所述。本公告中未定義的術語具有要約說明書所賦予的含義。
提早截止期限為2023年11月22日紐約時間下午5點(「提早截止日期」)結束。截至提早截止日期,已有效投標(且未有效撤回)的票據本金總額為3.1746億美元。
在Studio City Finance要約說明書「要約 – 要約條件」一節所載的一般條件已獲滿足或Studio City Finance(視情況而定)予以豁免的前提下,Studio City Finance預期將接受在提早截止日期前根據要約有效投標(且未有效撤回)的票據,其總面額將等於最高投標金額。Studio City Finance就提早截止日期所接受的票據的交收預期將於2023年11月28日(「提早付款日期」)進行。將於提早付款日期購買的票據數量將根據要約說明書所述的按比例分配程序釐定,以最高投標金額為限。預期票據將按約30.3%的按比例分配率予以接受。
撤回期限已經過去,且未予延長。根據要約投標的票據現已無法撤回,除非公司根據適用法律被要求延長撤回權利。
要約的截止時間為2023年12月8日紐約時間下午5點(「截止時間」),除非予以延長或提前終止。然而,鑑於Studio City Finance有意在提早付款日期根據要約的條款和條件接受最高投標金額,故截止時間前對票據的進一步投標將不予接受。
Studio City Finance已委任德意志銀行新加坡分行擔任本次要約的獨家經辦人。有關要約條款的進一步資料,請聯繫德意志銀行新加坡分行,地址為:新加坡淡馬錫碼頭一號南座17樓,電話:+65 6423-4229,抄送地址為:倫敦德意志銀行分行,地址為:倫敦大衛溫斯頓街1號溫斯頓大廈,英國,負責人:負債管理小組,電話:+44 207-545-8011;以及紐約德意志銀行證券公司,地址為:紐約哥倫布圓環1號,美國,負責人:負債管理小組,電話:+1 855-287-1922 / +1 212-250-7527。
Studio City Finance已委任Kroll發行服務有限公司擔任本次要約的投標和信息代理人。有關參與要約程序的問題或要求獲取額外要約說明書副本,請聯繫Kroll發行服務有限公司,聯絡人:羅慕燕和黃家偉,電話:+852 2281-0114,電子郵件:studiocity@is.kroll.com。
本新聞稿僅供信息參考,不構成要約購買或認購上述證券的邀請或要約。本新聞稿中任何內容均不構成在美國或任何其他司法管轄區要約購買或出售證券的要約,除非已在該司法管轄區的證券法律下登記或獲得資格。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。在不限制前瞻性陳述一般性的前提下,本新聞稿中特別提到的前瞻性陳述包括Studio City Finance有關要約的計劃和預期時間表。任何不基於歷史事實的陳述,包括Studio City Finance的信念和預期,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在重大差異。這些因素包括但不限於:(i) COVID-19疫情的爆發及其後果對我們業務、行業和全球經濟的影響;(ii) 澳門新賭博法律的採納和澳門政府的實施情況;(iii) 澳門博彩和旅遊業的變化;(iv) 資本和信貸市場波動;(v) 地方和全球經濟狀況;(vi) 我們預期的增長策略;(vii) 監管機構和其他政府批准和法規;及(viii) 我們未來業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下,前瞻性陳述可以通過詞如「可能」、「將」、「預期」、「目標」、「估計」、「擬」、「計劃」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達識別。進一步信息請參閱Studio City International Holdings Limited在美國證券交易委員會的申報文件。所有信息均在本新聞稿日期提供,Studio City Finance不承擔更新此類信息的義務,除非根據適用法律規定。
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