(SeaPRwire) –   臺灣,2024年5月17日 — JIADE LIMITED(納斯達克: JDZG)(以下簡稱「本公司」或「JDZG」),專門為成人教育機構提供一站式全面教育輔助服務的公司,今天宣佈其首次公開募股(「本次募股」)已成功完成。本公司以每股美元4.00的公開發售價發行200萬普通股。該普通股已於2024年5月15日在納斯達克資本市場開始交易,股票代號為「JDZG」。

本公司在本次募股中總計籌得美元800萬元的總額前提下,扣除包銷費用及其他相關開支。此外,本公司同意包銷商可選擇在60天內以每股公開發售價扣除包銷費用的價格額外購買高達30萬股普通股。

本次募股所籌得資金將主要用於擴大銷售及營運團隊,加強營銷工作,收購中華人民共和國政府認可的職業教育及培訓機構,並設立8至10個考試中心,以及投資科技研發工作,以及作為營運資金及其他一般公司用途。

本次募股採取固定承銷方式。WestPark Capital, Inc.擔任本次募股的主承銷商。Webull Financial LLC擔任共同承銷商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的證券法律顧問,MagStone Law, LLP擔任WestPark Capital, Inc.在本次募股中的美國法律顧問。

本公司已向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記申請書(檔案編號:333-276283),並已於2024年5月14日獲SEC批准生效。本次募股僅以招股說明書形式進行,招股說明書構成登記申請書的一部分。有意認購的投資者可透過以下方式取得本次募股的最終招股說明書:向WestPark Capital, Inc.索取電子版(電郵:)、郵寄索取(地址:1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA, 90067)或致電(310) 843-9300;或向Webull Financial LLC索取電子版(電郵:)、郵寄索取(地址:44 Wall Street 2nd Floor, New York, NY, 10005)或致電(917) 725-2448。投資者亦可於SEC網站下載最終招股說明書。

本新聞稿並不構成出售或要約出售本公司任何證券的要約,亦不得在美國境內出售本公司證券,除非已根據證券法登記或獲豁免登記,亦不得在任何州或司法管轄區出售本公司證券,除非已於該州或司法管轄區根據證券法登記或符合資格。

關於 JIADE LIMITED

JIADE LIMITED專門為成人教育機構提供一站式全面教育輔助服務,透過各種軟件平台及配套解決方案,以滿足其客戶在不斷變化的成人教育行業的需求。本公司的服務主要通過柯標科技教育管理平台(「KB平台」)提供,該平台可在成人教育服務的教學週期內,從預報名到畢業後,促進信息和數據的流暢管理。KB平台支持廣泛的功能,如報名諮詢、學生信息收集、報名狀態管理、學習進度管理、成績查詢及畢業管理等。本公司亦為成人教育機構提供配套解決方案,包括教學週期內的教學支持服務及相關考試管理服務。

前瞻性陳述

本公告中的部分陳述涉及前瞻性陳述,包括但不限於本公司擬進行的募股。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,基於本公司當前對未來事件的預期和投資者對財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求的假設。投資者可以在本新聞稿中通過使用詞彙如「大約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預測」、「估計」、「計劃」、「打算」、「將」、「應該」、「可能」等類似表達,找到但不限於這些前瞻性陳述。本公司不承諾更新或修訂任何前瞻性陳述,以反映隨後發生的事件或情況的變化,除非法律要求。儘管本公司認為這些前瞻性陳述的預期是合理的,但不能保證這些預期將成為正確,本公司提醒投資者實際結果可能與預期有重大差異,並鼓勵投資者審查可能影響其未來業績的其他因素,以及在本公司的登記申請書和其他向SEC提交的文件中查閱有關本公司的更多信息。

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