(SeaPRwire) –   Chengdu, China, May 15, 2024 — JIADE LIMITED (「本公司」或「JDZG」),一家專門為成人教育機構提供一站式全面教育輔助服務的公司,今天宣佈其首次公開發行(「發行」)的2,000,000股普通股定價為每股美元4.00元。普通股已獲准在納斯達克資本市場上市,預計自2024年5月15日起以「JDZG」為交易代號開始交易。

本公司預計從發行中獲得總額為美元800萬元的所得款項,扣除包銷折扣及其他相關開支前。此外,本公司已向包銷商授出在60天內額外發行高達300,000股普通股的期權,價格為每股公開發行價格減去包銷折扣。發行預計將在2024年5月17日或之前完成,惟須符合一般交割條件。

發行所得款項將主要用於擴大銷售及營運團隊,加強營銷力度,收購獲中華人民共和國政府授權的職業教育及培訓機構,建立8至10個考試中心,以及投資科技研發,以及作為營運資金及其他一般公司用途。

發行將採取定價承銷方式進行。WestPark Capital, Inc.為發行的主辦包銷商。Webull Financial LLC為聯席管理商。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司在美國的證券法律顧問,MagStone Law, LLP則擔任WestPark Capital, Inc.在發行中的美國法律顧問。

有關發行的F-1表格登記聲明(文件編號:333-276283)及其修訂本已提交美國證券交易委員會(「SEC」),並於2024年5月14日獲SEC批准生效。發行僅根據售股章程進行,售股章程將構成登記聲明的一部分。有意投資者可向WestPark Capital, Inc.索取發行的最終售股章程(一旦提供),方式包括電郵至、郵寄至WestPark Capital, Inc., 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA, 90067,或致電(310) 843-9300;或向Webull Financial LLC索取,方式包括電郵至、郵寄至Webull Financial LLC, 44 Wall Street 2nd Floor, New York, NY, 10005,或致電(917) 725-2448。此外,投資者亦可於SEC網站www.sec.gov下載發行的最終售股章程。

投資前,請詳閱本公司已向或將向SEC提交的售股章程及其他文件,以瞭解本公司及發行的更多資料。本新聞稿並不構成在美國出售或徵求購買本公司任何證券的要約,亦不得在美國出售本公司證券,除非已根據證券法登記或獲豁免登記。同時,本公司證券不得在未根據當地證券法登記或取得資格前在任何州或司法轄區進行要約、徵求或出售。

關於JIADE LIMITED

JIADE LIMITED專門為成人教育機構提供一站式全面教育輔助服務,通過廣泛的軟件平台及輔助解決方案,以滿足客戶在不斷變化的成人教育行業的需求。本公司的服務主要通過柯標教育管理平台(「KB平台」)提供,該平台可促進教學週期(從預先報名至畢業後)各個階段的信息和數據管理流程。KB平台支援廣泛的功能,如報名諮詢、學生信息收集、報名狀態管理、學習進度管理、成績查詢及畢業管理等。本公司亦為成人教育機構提供輔助解決方案,包括整個教學週期的教學支援服務及相關考試管理服務。本公司高度重視技術研發。

前瞻性陳述

本公告中某些陳述屬前瞻性陳述,包括但不限於本公司擬進行的發行。該等前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不確定因素,乃基於本公司當前對未來事件的預期和對財務狀況、經營業績、業務策略及財務需求的預測,包括預期發行將成功完成。投資者可透過本新聞稿使用「大約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預測」、「估計」、「計劃」、「將」、「應該」、「可能」等詞彙找到許多(但不是所有)此類陳述。本公司不承諾更新或修訂任何前瞻性陳述,以反映事後發生的事件或情況的變化,或其預期的變化,除非法律要求。儘管本公司認為此類前瞻性陳述的預期屬合理,但不能保證該等預期必定正確,且敦促投資者審查可能影響其未來業績的其他因素,並細閱本公司在SEC登記聲明及其他提交文件中披露的資料。

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Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
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