(SeaPRwire) –   上海,中國,2024年3月26日 —— GDS Holdings Limited(「本公司」或「GDSH」)(納斯達克:GDS;香港交易所:9698),是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發運營商,今天宣佈,GDSH的全資子公司DigitalLand Holdings Limited(「GDS International」或「GDSI」),作為GDSH國際數據中心資產和運營的控股公司,已與若干機構私募股權投資者(「投資者」)簽署了明確的協議,GDSI新發行的A系列可轉換優先股(「A系列」)將由投資者認購5.87億美元。此次交易是公司實施將國際業務單獨融資的戰略的重要一步。

GDS International於2022年在新加坡設立,總部設在新加坡。其目前的資產組合包括330兆瓦的在建和運營中的數據中心容量,以及340兆瓦的未來發展容量,分佈在香港、新加坡、馬來西亞(柔佛)和印尼(巴淡島)等戰略位置。GDSI已為200多兆瓦的容量獲得全球和中國客戶的承諾和預訂,其中70多兆瓦已開始產生收入。

A系列認購價暗示GDSI的預付款股權估值為7.5億美元,相當於每股GDSH美國預託證券3.92美元。計入GDSI2024年底預計的約9.35億美元淨債務後,GDSI的預付款企業估值約為23億美元,相當於2025全年GDSI預計調整後EBITDA的約24倍。

截至2023年12月31日,GDSH向GDSI提供的總資金約為5.95億美元,包括約4.11億美元實收股本和1.84億美元股東貸款及其他應付款。在A系列新發行後,GDSI的實收股本總額將約為10億美元,將有足夠資金完成當前在建和運營中的數據中心容量項目,無需再從GDSH獲得公司間資金支持。股東貸款及其他應付GDSH的款項將在交易完成時(「完成」)用A系列新發行所得資金償還。

完成後,按已轉換基準計算,GDSH將持有GDSI56.1%的股權(普通股形式)。餘下的43.9%股權(A系列股形式)將由投資者持有,包括Hillhouse、Rava Partners、Boyu、Princeville Capital、Tekne Capital等。GDSI計劃設立股權激勵計劃,可授出相當於完成時GDSI已發行股本15%的股票期權,行權價為A系列認購價。

GDSH和部分投資者將按其持股比例在GDSI董事會設有董事席位。William Huang先生將繼續擔任GDSI董事長。每股A系列股將享有一票投票權,可隨時按持有人選擇轉換為GDSI一普通股。所有A系列股將在GDSI上市後或上市後自動轉換為GDSI普通股,惟須符合若干條件。

「我很高興宣佈這次里程碑性的資本籌措,這是我們實施將國際業務單獨融資的戰略的重要一步。」GDSH董事長兼CEO兼GDSI董事長William Huang表示:「在短時間內,我們已在香港和新加坡-柔佛-巴淡島等主要樞紐市場建立領先地位。我們看到這些市場以及我們目前正評估的其他新市場的巨大增長機會。此次股權發行為股東創造的重大價值作了評估。我們期待國際業務取得更多成就,進一步實現我們在中國的成功。」

預計完成交易將在滿足明確協議中的完成條件後盡快完成。預計A系列發行將根據1933年美國證券法(經修訂)第4(a)(2)條獲豁免登記,該條款涉及非公開發售交易,或根據美國證券法S規則獲豁免登記,該規則涉及非公開發售交易。

A系列股及轉換A系列股後的普通股尚未根據美國證券法或任何州證券法登記。除非登記或適用登記豁免,否則不得在美國境內或向美國人出售。本新聞稿不構成出售該等證券的要約或購買該等證券的招攬,亦不得在禁止出售該等證券的任何司法管轄區或國家出售該等證券。

GDSI在此交易中的財務顧問為摩根士丹利亞洲有限公司,法律顧問為懷特&凱斯律師事務所。

關於GDS Holdings Limited

GDS Holdings Limited(納斯達克:GDS;香港交易所:9698)是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發運營商。本公司的設施位於數據中心服務需求集中的主要經濟樞紐。本公司亦根據客戶的更廣泛需求,在客戶選擇的其他地點建設、運營和轉讓數據中心。本公司的數據中心擁有大規模的淨樓面面積、高功率容量、密度和效率以及所有關鍵系統的多重備份。GDS是中立的運營商,使其客戶能夠訪問主要電信網絡以及託管在許多設施中的最大公共雲服務商。本公司提供機櫃出租和值得服務組合,包括通過直接私有連接向主要公共雲提供的管理混合雲服務、管理網絡服務以及在需要時轉售公共雲服務。在中國為外包數據中心服務的最大和最需求的客戶提供服務超過23年的記錄。本公司的客戶群主要包括海量雲服務供應商、大型互聯網公司、金融機構、電信運營商、IT服務供應商以及大型國內私營企業和跨國公司。

安全港聲明

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