- 穩健的流動資金狀況和標準化產品組合將推動未來增長
- 全球擴張計劃在香港(中國)、新加坡和美國取得進展
- 將繼續探索可行的方式提高股東回報
(SeaPRwire) – 上海,2023年11月16日 – Noah Holdings Limited(「本公司」或「諾亞」)(紐交所:NOAH和港交所:6686),是中國領先的全球投資和資產配置諮詢服務供應商,主要為高資產客戶提供全面綜合的財富管理服務。諾亞於2023年11月14日在香港舉辦了2023年投資者日。
在活動中,諾亞聯合創始人、董事長兼首席執行官王敬波女士和其他高級管理團隊成員深入介紹了公司業務,並闡述了未來的戰略優先事項。演講重點放在諾亞的可靠標準產品組合、海外擴張計劃以及「CCI」戰略(由首席投資辦公室、客戶策略辦公室和投資產品與解決方案部門組成),旨在從產品轉向解決方案驅動的財富管理。之後,在兩場小組討論中,諾亞主要業務部門和子公司的負責人討論了公司在產品開發和客戶服務方面的優勢。
王敬波女士表示:「自2003年開始從事財富管理和資產管理業務以來,諾亞已經經歷了中國崛起期間的多個經濟周期。從一開始,我們就堅持以下原則:客戶資金分離、無到期錯配、無跨境資金流動。2019年我們決定轉向標準產品組合,結束所有非標準私募信貸產品(包括國內住宅房地產基金),這在當前動盪時期為客戶帶來很好的效果。這種審慎的方法,加上資產組合的均衡結構、穩健的資產負債表和充裕的流動資金,使我們處於良好的位置實施擴張計劃,包括擴大海外業務規模,滿足投資者對全球資產配置需求不斷增長的需求。我們也將更多資源投入研究部門和『CCI』戰略,因為我們的精準資產配置建議是我們成為華語個人、機構和家族辦公室最信賴的顧問的關鍵。在未來一年中,我們將繼續保持同樣的核心重點:為客戶創造真正長期的價值。」
投資者日的其他重點如下。
穩健的資產負債表和清晰的AUA
諾亞擁有穩健的現金狀況,截至2023年6月30日,現金及現金等價物為人民幣47億元,總資產為人民幣126億元。作為審慎融資的業務,諾亞的資產負債率為19.8%,無計息債務。憑藉強大的資產負債表和充裕的流動資金,公司處於良好的位置實施擴張戰略。
諾亞的資產管理(AUA)也很清晰,無遺留私募信貸或住宅房地產風險。公司已於2016年開始退出國內住宅房地產基金,於2019年退出所有非標準RMB私募信貸產品,成功轉型後,諾亞成為高資產投資者在面臨複雜國際風險環境下的可信賴和負責任顧問。
擴大全球業務版圖
諾亞於2022年啟動國際擴張戰略,以把握華語高資產客戶對全球資產配置需求迅速增長的機遇。諾亞仍在計劃於2023年底前在香港聘用100名私人銀行家,在新加坡聘用20名,截至2023年6月30日,已在兩個地區聘用56名關係經理。諾亞在美國開設了客戶服務中心,並正在設立杜拜業務。2023年第二季度,諾亞的海外活躍客戶數量和海外淨收入同比均超過一倍。
為加強全球服務,諾亞不僅在主要國際樞紐增加人手,也在加強與全球頂尖基金管理公司的合作關係,今年新增對沖基金和結構性產品。諾亞還推出了N+計劃,為客戶提供高端全球私人銀行體驗。
CCI戰略
諾亞大力投資研究能力,滿足華人投資者對日益複雜的市場情報和資產配置策略的需求。通過「CCI」資產配置模型,首席投資辦公室識別重要宏觀趨勢,客戶策略辦公室為不同客戶群體創建定制投資策略,投資產品與解決方案部門將這些策略轉化為標準產品選擇策略。
CCI模式滿足財富管理日益重視客戶中心和解決方案驅動的模式,以及客戶對財富保護、風險緩解、全球資產配置和綜合服務重視的需求。諾亞將在2023年下半年升級CCI模式,發佈更多研究報告,投資諮詢團隊能力提升,將CCI服務整合入客戶端App。
國際化人才隊伍
諾亞的全球擴張戰略由擁有世界領先金融機構豐富經驗的管理團隊指導。海外工作人員主要位於香港、新加坡和美國,已發展至250多名專業人員。
探索提高股東回報方式
活動中,管理層對公司的資本結構表示信心,並表示將繼續探索可行方式提高公司股東回報。
網上重播和演示材料
活動以及支持材料可在公司投資者關係網站的活動部分觀看重播錄影。
關於諾亞控股有限公司
諾亞控股有限公司(紐交所:NOAH和港交所:6686)是中國領先的財富管理服務供應商,主要為高資產投資者提供全球投資和資產配置諮詢服務。諾亞是開曼群島註冊公司,在香港以諾亞控股私人財富管理有限公司的名義經營業務。2023年上半年,諾亞分銷人民幣352億元(約49億美元)投資產品。通過高普資產管理,截至2023年6月30日,諾亞管理資產規模為人民幣1569億元(約216億美元)。
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諾亞的財富管理業務主要分銷私募股權、二級市場私募、基金及以人民幣及其他貨幣計值的其他產品。諾亞通過在中國內地63個城市的1375名關係經理網絡,為客戶提供定制金融解決方案,並通過在香港(中國)、台灣(中國)、紐約、矽谷及新加坡的辦事處,滿足客戶的國際投資需求。截至2023年6月30日,財富管理業務已有446,557名註冊客戶。通過高普資產管理,諾亞管理私募股權、公眾證券、房地產、多策略及以人民幣及其他貨幣計值的其他投資。諾亞亦提供其他財富管理服務,包括信託、稅務及其他諮詢服務。