(SeaPRwire) –

香港,2024年5月15日 —— 銳泰控股有限公司(「本公司」或「銳泰」),一家總部設在香港的公司,專門從事為國際品牌商設計、採購和批發個人護理電器,今天宣佈其首次公開發售(「發售」)的定價,發行100萬普通股(「普通股」),每股公開發售價格為4美元,總募集資金額為600萬美元(未扣除包銷折扣及其他發售開支)。普通股已獲准在納斯達克資本市場上市,並自今日起以「RAY」為代號開始交易。

本公司已向包銷商授予45天的期權,以按初次公開發售價扣除包銷折扣後的價格認購最多22.5萬股普通股,以滿足超額配股權(如有)。

預計發售將於2024年5月17日完成,惟須符合一般交割條件。

發售以固定承諾方式進行。Revere Securities, LLC擔任包銷商代表,R.F. Lafferty & Co., Inc.擔任聯席賬簿管理人,Dominari Securities LLC擔任共同管理人。Robinson & Cole LLP擔任本公司在美國的法律顧問,Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任包銷商在美國的法律顧問。

本公司擬將此次發售所得款項用於1)品牌推廣及營銷(25%);2)招聘人才(25%);3)戰略投資及收購(25%);以及4)一般營運資金(25%)。

本公司已就此次發售向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記聲明書(文件編號333-275197),經修訂後於2024年5月13日獲SEC生效。發售僅以招股說明書形式進行。有意投資者可透過電郵聯絡Revere Securities LLC索取招股說明書的副本,或郵寄至Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue 16Fl, NY, NY 10022索取印刷本。投資者亦可於SEC網站下載招股說明書。

投資前,投資者應詳閱本公司向SEC遞交或將遞交的招股說明書及其他文件,以了解本公司及此次發售的更多資料。本新聞稿並不構成出售或游說購買上述證券的要約,在未在任何州或司法管轄區根據證券法登記或獲得資格前,不得在該州或司法管轄區內出售該等證券。

關於銳泰控股有限公司

銳泰控股有限公司總部位於香港,在個人護理電器行業擁有超過10年經驗。透過其在香港的營運附屬公司,其為國際品牌商採購及批發各種個人護理電器,如髮型設備、修甲工具、修眉工具、頸部護理設備等產品,為國際品牌商提供整合產品設計、生產加工及製造解決方案。欲了解更多詳情,請瀏覽:;。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括計劃、目標、策略、未來事件或業績預測以及相關假設及其他非歷史事實陳述。當本公司使用「可能」、「將」、「擬」、「應」、「相信」、「預期」、「預測」、「計劃」或類似表達時,但該等表達並不僅限於歷史事實,即為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於本公司關於其普通股預期在納斯達克資本市場交易以及發售完成的陳述。前瞻性陳述不是業績保證,其中涉及風險及不確定因素可能導致實際結果與本公司前瞻性陳述中討論的預期有重大差異。這些前瞻性陳述受市場狀況及初次公開發售按預期條款或整體完成的不確定性以及其他因素影響。基於此等原因,投資者不應過份依賴任何前瞻性陳述。本公司向SEC遞交的文件中討論了其他風險因素,可於SEC網站查閱。本公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映事件或情況變化的責任。

聯繫方式

包銷商
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560 Lexington Ave, 16th Floor,
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(212) 688-2350

R.F. Lafferty & Co., Inc.
40 Wall Street, 29th Floor
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(212) 293-9090

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