(SeaPRwire) – 香港,2023年12月01日 —— Garden Stage Limited(「本公司」或「Garden Stage」)為一家在香港註冊成立並主要從事(i)配售及包銷服務;(ii)證券交易及經紀服務;以及(iii)資產管理服務的金融服務供應商,今天宣佈其首次公開發售(「發售」)的定價,發售2,500,000股普通股,每股公開發售價為4.00美元。該等普通股已獲准在納斯達克資本市場上市,預期將於2023年12月1日美國東部時間開始交易,股票代號為「GSIW」。
本公司預期將從發售中獲得總額1,000萬美元的所得款項總額(未扣除包銷折扣及其他相關開支)。此外,本公司已向包銷商授出45天期權,可於發售完成後以每股公開發售價格購買最多375,000股額外普通股,扣除包銷折扣。預期發售將於2023年12月5日或前後完成,視乎符合一般交易完成條件。
發售所得款項將用於擴大本公司的包銷及配售服務、開展證券保證金融資服務、提升其資訊科技基礎設施及能力、擴大其資產管理服務、擴大其在美國交易所的證券交易及經紀服務覆蓋範圍,以及一般營運資金。
發售乃按固定承諾基準進行。Revere Securities LLC、R.F. Lafferty & Co., Inc.及Dominari Securities LLC(「包銷商」)將擔任發售的包銷商。Ortoli Rosenstadt LLP將擔任本公司在美國的法律顧問,The Crone Law Group P.C.將擔任包銷商在美國的法律顧問,就發售提供意見。
本公司已就發售向美國證券交易委員會(「SEC」)遞交F-1表格登記聲明書(檔案編號:333-273053),並已於2023年11月30日獲SEC生效。發售僅透過招股說明書進行,招股說明書構成登記聲明書的一部分。有意投資者可透過以下途徑索取招股說明書的最新版本:向Revere Securities LLC發送電郵至、郵寄至美國紐約州紐約市第35街650號Revere Securities LLC或致電(212) 688-2238;或向R.F. Lafferty & Co., Inc.發送電郵至、郵寄至美國紐約州紐約市華爾街40號29樓R.F. Lafferty & Co., Inc.或致電(212) 293-9090;或向Dominari Securities LLC發送電郵至、郵寄至美國紐約州紐約市第五大道725號23樓Dominari Securities LLC或致電(212) 393-4500。此外,投資者亦可透過SEC網站www.sec.gov查閱招股說明書。
投資前,閣下應審閱本公司已向或將向SEC遞交的招股說明書及其他文件,以了解有關本公司及發售的更多資料。本新聞稿並不構成要約出售或徵求購買本公司任何證券的要約,亦不得在任何禁止或未登記根據當地證券法律及法規提出有關要約、徵求或出售之司法權區進行有關要約、徵求或出售。
關於Garden Stage Limited
Garden Stage Limited為一間在開曼群島註冊成立的控股公司,其所有營運均透過在香港註冊的兩間全資附屬公司進行:a) I Win Securities Limited持有進行證券及期貨條例下第1類(證券交易)受規管活動在香港的牌照;及b) I Win Asset Management Limited持有進行證券及期貨條例下第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動在香港的牌照。I Win Securities Limited為香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的參與者及持有香港聯交所交易權。I Win Securities Limited亦為香港中央結算有限公司的參與者。
前瞻性陳述
本公告所載若干陳述涉及前瞻性陳述,包括但不限於本公司建議發售。該等前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不明朗因素,乃基於本公司目前對未來事件的預期及對其財政狀況、經營業績、業務策略及財務需求的看法,包括預期發售將成功完成。投資者可透過使用「大約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預測」、「估計」、「計劃」、「將」、「應該」、「可能」或本招股說明書內其他類似表達詞彙,識別本公司部分(但非所有)前瞻性陳述。儘管本公司相信前瞻性陳述的預期在作出該等陳述時乃屬合理,惟本公司不保證該等陳述將證實為正確,且提醒投資者實際業績或會與前瞻性陳述有重大差異,並鼓勵投資者審閱可能影響本公司未來業績的其他因素,詳情請參閱本公司向SEC遞交的登記聲明及其他文件。
如有進一步查詢,請聯絡:
Garden Stage Limited
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