魁北克省拉瓦爾和佛羅里達州朱庇特,2023年9月26日– 海王星健康解決方案公司(「海王星」或「公司」)(納斯達克股票代碼:NEPT)今天宣佈,該公司已完成此前宣佈的公開發行180萬股普通股(或普通股當量股份)和可購買總共多達180萬股普通股的隨附認股權證,每股普通股加隨附認股權證的合併發行價為2.50美元,籌得款項總額約為450萬美元。認股權證的行使價為2.50美元每股,發行後立即可行使,並將在發行後五年到期。

公司計劃將發行收益用於營運資金,包括支付應付供應商的賬款。就此次發行而言,公司已同意將此前於2020年10月、2021年2月、2022年3月、2022年6月、2022年10月和2023年5月發行的可購買合共多達485,632股普通股的若干現有認股權證,其行使價介乎13.20美元至3,150美元之間,到期日介乎2025年10月22日至2029年6月23日之間,將在本次發行結束後生效,調整相應認股權證的行使價至2.50美元,到期日為發行結束後五年,但可購買合共多達24,320股普通股的認股權證除外,該等認股權證的到期日為2029年6月23日。

A.G.P./聯盟環球合夥人擔任本次發行的獨家配售代理。

與本次發行有關的S-1表格註冊聲明(第333-273545號)(「S-1表格」)已提交美國證券交易委員會(「SEC」)存檔,並於2023年9月21日宣佈生效。本次發行僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。有關本次發行的最終招股說明書副本可在SEC網站http://www.sec.gov上獲取。通過電子方式獲取有關本次發行的最終招股說明書副本,請聯繫A.G.P./聯盟環球合夥人,地址為紐約州紐約市第28層590麥迪遜大道,或致電(212) 624-2060,或發送電子郵件至prospectus@allianceg.com。

本新聞稿不應構成出售或招攬購買這些證券的要約,在任何此類出售或招攬在未根據該州或其他司法管轄區的證券法註冊或符合資格之前,亦不得在任何州或其他司法管轄區進行。

關於海王星健康解決方案公司

海王星總部位於魁北克省拉瓦爾,是一家消費品公司。

本公司提醒,本新聞稿中的聲明如果不是對歷史事實的描述,包括但不限於有關預期所得款項用途的聲明,則屬1995年《私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性聲明。前瞻性聲明可能通過提及未來事件或情況的用詞來識別,例如「預期」、「意圖」、「計劃」、「預測」、「相信」和「將」等。由於此類聲明存在風險和不確定性,實際結果可能與此類前瞻性聲明所明示或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性聲明基於公司當前的預期,並涉及可能永遠不會實現的假設。實際結果和時間安排可能因多種風險和不確定因素而與這些前瞻性聲明中明示或暗示的結果存在重大差異。S-1表格中「風險因素」標題下及公司可能已經或可能在未來向SEC提交的其他文件中包含了更詳細的有關公司面臨的風險和不確定因素的信息。不應過度依賴這些前瞻性聲明,這些前瞻性聲明僅適用於其作出之日。由於此類聲明存在風險和不確定因素,除適用法律要求外,公司不承擔更新此類聲明以反映在其作出之日之後發生的事件或存在的情況的義務。

消息來源: Neptune Wellness Solutions Inc.