田納西州納什維爾,2023年9月22日——GenXFinancial的子公司MyRemoteFA,一家領先的遠程金融諮詢服務提供商,今天宣佈擴展其服務和團隊,並推出新的私人客戶部門。 該部門為高淨值個人和家庭提供個性化的財務計劃、遺產計劃和財富管理策略。
“今天的客戶已經習慣遠程工作,並重視有專門的專業人士來指導他們的財務計劃,”GenXFinancial聯合創始人兼首席執行官Brian Heapps說。
擴展包括僱用兩名新團隊成員和增加持續的財務計劃服務和按需教育資源,這些資源完善了新推出的私人客戶部門為高淨值人士提供的財富管理服務。
“MyRemoteFA®的收入按年增長25%,現在管理3.75億美元的資產(截至2023年8月31日),”MyRemoteFA®負責人Alex Petrovich CFP®說。 “我們很高興將我們的遠程服務模式擴展到我們新的私人客戶部門,提供專屬的個性化服務,並創建量身定制的財富管理解決方案。”
新部門負責人Sean Bove CFP®補充說:“我們持續的遠程財務計劃模式,包括遺產計劃,使我們能夠與客戶合作並即時更新他們的計劃。 這種綜合方法真正定義了什麼是“按您的條件提供財務建議”。”
除了為其客戶服務外,MyRemoteFA®還作為Innovative Financial Group (IFG®)全國網絡大多數顧問的連續性合作夥伴,在顧問死亡或殘疾的情況下提供保證。
GenXFinancial家族公司包括MyRemoteFA®、Innovative Financial Group和SellMyFinancialPractice,為致力於塑造財務諮詢未來的顧問和客戶提供綜合解決方案。
欲瞭解有關 MyRemoteFA® 的更多信息,請訪問www.myremotefa.com
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