新澤西州麥迪遜,2023年8月22日——全球住宅房地產服務領導者Anywhere Real Estate Inc.(「Anywhere」或「公司」)(紐約證券交易所代碼:HOUS)今天宣佈,Anywhere Real Estate Group LLC(前稱Realogy Group LLC)(「發行人」)和Anywhere Co-Issuer Corp.(前稱Realogy Co-Issuer Corp.)(「聯合發行人」,與發行人合稱「發行人」,均為該公司的子公司)此前宣佈的交換要約(每項稱為「交換要約」,合稱「交換要約」)已到期,並公佈了最終結果,即發行人按2023年7月25日的保密發售備忘錄(「發售備忘錄」)所載的條款和條件,最高可交換本金總額為5.27億美元(「最高交換金額」)的發行人尚未償還的5.750% 2029年到期優先票據(「舊5.750%票據」)和5.250% 2030年到期優先票據(「舊5.250%票據」,與舊5.750%票據合稱「舊票據」),用最高本金總額為4.217億美元的新發行7.000% 2030年到期第二留置優先有擔保票據(「新票據」)交換。

連同此前宣佈的與Angelo, Gordon & Co. L.P.(一家特拉華州有限合夥企業,「重要票據持有人」)進行的交換(「重要票據持有人交換」),即交換本金總額2.728億美元的舊票據(包括(i)本金總額5512.5萬美元的舊5.750%票據和(ii)本金總額2.1771億美元的舊5.250%票據)以換取本金總額2.1827億美元的新票據,公司將以最高8億美元本金總額的舊票據交換最高6.4億美元本金總額的新票據。

截至紐約時間2023年8月22日下午5:00(「到期日」),發行人已收到合格持有人(定義見下文)提交的有效且未撤回的投標,D.F. King & Co.報告如下:就尚未償還的本金總額而言,(i)舊5.750%票據為2.55億美元,占28.34%,以及(ii)舊5.250%票據為2.99億美元,占29.90%,詳見下表。由於到期日前投標的舊票據超過最高交換金額,將按比例接受舊票據,如下所述。