喬治敦,大開曼和南京,中國,2023年8月21日 – Finnovate收購公司(納斯達克股票代碼:FNVT)(「Finnovate」),一家公開交易的特殊目的收購公司,和思凱國際有限公司(「思凱」)今天宣佈,雙方已簽署具有約束力的業務合併協議(「業務合併協議」)。在完成業務合併協議預期的兩次合併和其他交易(「業務合併」)後,思凱未來,一家新成立的控股公司(「上市公司」)將尋求在納斯達克證券交易所上市。思凱和Finnovate的發行在外證券將轉換為上市公司證券的權利。該交易代表思凱在業務合併完成後的估值為100億美元(1,000,000,000美元),可根據條件進行調整。

思凱總部位於中國南京,是一家致力於新能源重型商用車輛和電子燃料解決方案的零排放解決方案提供商。思凱已完成幾款新能源商用車輛(包括銀河II卡車)的設計、生產和測試,涵蓋物流、礦業和港口運輸應用場景。思凱的競爭優勢特徵為強大的研發實力、加速的交付流程和經驗豐富的管理團隊。根據思凱就擬議業務合併委託的第三方研究公司弗若斯特沙利文的說法,思凱的銀河II卡車是中國最早的新能源混合動力重型卡車之一,其續航里程可達2,000公里,旨在解決新能源重型卡車的續航焦慮問題。思凱已進入銀河II的批量交付階段,並預計基於氫能和氫衍生物(電子燃料)的新銀河系列將實現零碳排放,同時滿足大多數客戶的經濟需求。

評論今天的公告,思凱創始人兼董事長高超說:「我已在汽車行業工作近18年。在我的職業生涯中,我做了很多創新工作,但這對我來說是最激動人心的。我們可以看到新能源、智能重型卡車在全世界奔馳的不遠未來。這不僅僅是清潔能源革命,也是人工智能華麗的表演,我們將其變為現實。我非常感謝我的團隊,他們不懈的努力使公司來到這歷史性的時刻。我也要特別感謝Finnovate的信任。這項擬議合併將讓更多人瞭解思凱,並給了我們對未來充滿信心。作為我們的下一步,我們計劃在各地建立精益工廠,擴大思凱產品覆蓋的受眾面。」

思凱和Finnovate的董事會或類似的治理機構已批准擬議的業務合併,但仍需獲得思凱和Finnovate股東對擬議業務合併的批准,滿足業務合併協議中規定的條件和其他慣常的交割條件,包括美國證券交易委員會(「SEC」)完成其對與擬議業務合併相關的代理人聲明/招股說明書的審閱,獲得某些監管批准,以及納斯達克證券交易所批准上市公司的證券上市。

預計思凱創始人兼董事長高超在業務合併完成後將繼續領導上市公司。

關於思凱

思凱是一家致力於新能源重型商用車輛和電子燃料解決方案的零排放解決方案提供商。思凱從事物流、礦業和港口運輸用途的新能源重型商用車輛的設計、測試和商業化。

關於FINNOVATE

Finnovate收購公司(納斯達克股票代碼:FNVT)是一家註冊在開曼群島的空白支票公司,其目的是通過合併、股票交換、資產收購、股票購買和重組收購一家或多家業務和資產。

顧問

Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任Finnovate的法律顧問。思凱的法律顧問是Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、京甬律師事務所和Ogier。

額外信息

上市公司計劃向SEC提交F-4表格的註冊聲明(可能作為修訂,「註冊聲明」),其中將包括Finnovate的初步代理人聲明和與Finnovate、上市公司、Hero 1、Hero 2和思凱之間根據業務合併協議擬議的業務合併相關的招股說明書。Finnovate將向記錄日期確定的股東郵寄定型代理人聲明和其他相關文件,以就Finnovate與思凱的擬議業務合併進行表決。建議FINNOVATE的股東和其他感興趣的各方在可獲得時閱讀初步代理人聲明及其修訂本以及與FINNOVATE就其特別股東大會徵求委託書以批准業務合併的定型代理人聲明,因為這些文件將包含有關FINNOVATE、SCAGE、PUBCO和業務合併的重要信息。股東還可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明和代理人聲明/招股說明書,或通過聯繫Finnovate的財務總監王敬濤先生請求副本,聯繫方式:c/o Finnovate Acquisition Corp., 20 Genesis Close, George Town, The White House, Grand Cayman, KY1 1208, Cayman Islands,電話:+852 6290-1860,電子郵件:tomwg98@gmail.com。

不構成要約或招攬

本新聞稿僅供參考,不構成任何證券的出售要約或招攬,在任何司法管轄區內,在證券法註冊或符合資格之前,不得出售任何證券。除非符合1933年證券法修訂案第10節的要求,否則不得進行任何證券要約。

不作保證

不能保證擬議的業務合併將完成,也不能保證(如果完成業務合併)能實現合併公司的潛在利益。本文所載有關業務合併的描述僅為摘要,必須完全參考與業務合併相關的最終協議,Finnovate將以8-K表格的當前報告的附件形式向SEC提交這些協議的副本。

參與徵求的人士

上市公司、Finnovate、思凱及其各自的董事和行政人員可能被視為Finnovate股東徵求委託書程序的參與者。有關Finnovate官員和董事的信息載於Finnovate於2023年5月19日提交的14F-1表格的信息聲明中。註冊聲明表格F-4(以及定型代理人聲明/招股說明書)中將包含有關此類潛在參與者利益的額外信息。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的信息屬於1995年美國私人證券訴訟改革法案所界定的「前瞻性聲明」。前瞻性聲明可以通過使用「估計」、「計劃」、「項目」、「預測」、「打算」、「可能」、「將」、「預期」、「繼續」、「應該」、「將會」、「預計」、「相信」、「尋求」、「預測」等詞加以識別。