里約熱內盧,2023年8月26日 — Mina Tucano Ltda. – Em Recuperação Judicial(“Mina Tucano”或“公司”),Beadell (巴西) Pty Ltd. – Em Recuperação Judicial和Beadell (巴西 2) Pty Ltd. – Em Recuperação Judicial(“股東”,與Mina Tucano一起統稱“Tucano集團”)在此通知廣大市場,2023年8月24日,Tucano集團向里約熱內盧市公司事務法院第1法庭正在進行的司法重組程序第0245214-56.2022.8.19.0001號法庭記錄中提交了經修訂的司法重組計劃(“計劃”)。
該計劃是Tucano集團對克服其財務和運營挑戰所需重組方式的審查結果。
2023年上半年,Mina Tucano及其股東評估第三方投資將對Mina Tucano業務的持續和發展至關重要。在這種背景下,Tucano集團開始了一個私人競爭過程,以尋求願意並能夠為Mina Tucano提供資金和接管運營的市場投資者。Tucano集團與幾家潛在投資者進行了磋商,這導致簽署了14份保密協議並收到3份具有約束力的要約。
Pilar Gold Inc.(“Pilar”)作為黃金開採行業的知名企業,提交了收購Mina Tucano發行的股份和Tucano Resources Mineração Ltda.(“交易”和“Tucano Resources”)的具有約束力的要約。從技術和財務方面綜合考慮,這一要約遠遠超過Tucano集團收到的其他要約,特別是由於與其他競爭對手相比,Pilar能夠為Tucano集團的債權人提出最佳的付款條件,並表明具備迅速恢復Mina Tucano運營所需的財務條件,以及完全兌現要約的能力。 在這一要約的基礎上,Tucano集團和特別為該交易成立的Tucano Gold Inc.(“買方”)簽署了股份買賣協議。
該交易包括inter alia(i) 收購Mina Tucano和Tucano Resources發行的股份;(ii) 資本化Mina Tucano,以便其能夠在礦場恢復運營; 以及(iii) Mina Tucano債權人償還的某些條款和條件。 在將Mina Tucano和Tucano Resources的股份轉讓給買方的前提下完成交易,仍須符合某些先決條件,這些條件在此類交易中很常見,包括Tucano集團司法重組債權人批准該計劃。
Mina Tucano及其股東相信,該交易是解決導致提交司法重組的挑戰的最佳和最全面的解決方案,允許加快恢復Mina Tucano的運營,從而為債權人、員工和其他利益相關者創造價值。
Tucano集團和買方繼續與Tucano集團的債權人進行富有成效的討論,我們預計這將促成在2023年9月15日舉行的下一屆債權人大會上批准該計劃。
公司將繼續就本公告中提到的事項的進展情況保持與其債權人的溝通,並隨時準備好為債權人認為有必要的任何澄清提供幫助。
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JULIO CESAR CARNEIRO
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來源 Mina Tucano